仙乡位于源之宫，而去源之宫则需要开门道具——“源之香”。
源之香又由三部分构成:
结宿之石，馨香水莲,常樱香木。
这三个道具分别对应了三条剧情支线和三张地图，它们分别是:
·结宿之石-->水生村、馨香水莲-->坠落之谷、常樱香木-->内府入侵后的苇名城。
得知了这些信息之后，狼先动身前往仙峰寺，寻找红色不死斩“拜泪”。
狼在仙峰寺佛殿找到了一个守护铃，进入了一个巨大的幻境中。幻境里有四只猴子，他们是当年仙峰上人为变若之子安排的守卫。外人只有同时抓到四只猴子才能进入变若之子所在的内殿。
只狼在幻境中得知巴也曾来过这里，但她没能抓住四只猴子，所以最终没有拿到红色不死斩。
击杀四猴之后，狼见到了变若之子。
变若之子把红不死斩给了狼，但她此时尚不明白自己存在的意义，也不了解剥离龙胤的方法。狼只能先去寻找其他道具，回头再来找变若之子商量。
坠落之谷-馨香水莲篇
坠落之谷是护国之战的古战场之一。当年淤加美人撤退时，在这里留下了大量的族人。由于无法再回到源之宫，这些淤加美的后裔断绝了与樱龙的联系，渐渐恢复了人类的特征。男人不再鱼人化，女人也不再长颈（但似乎还保留着隐藏容貌的习俗)。他们与附近的苇名人通婚并展开贸易，崇拜在附近游荡的白蛇神，形成了自己的势力。由于这些混血人拥有淤加美的血统，天生视力超群，在铁炮传入日本后，他们就以铁炮作为武器，演化成了一个特殊的兵种--蛇眼铁炮兵。内府入侵开始后，有一部分铁炮兵受雇于苇名政府，参加了苇名保卫战。
铁炮兵在崩裂峡谷建立了巨大的铁炮要塞，守护着要塞背后的秘密。狼对铁炮兵的秘密不感兴趣，他的目标是铁炮要塞深处的菩萨谷。馨香水莲就生长在菩萨谷尽头的一个山洞里。
磬香水莲是菩萨谷特有的物产。这种青白色的莲花对雌性猿猴很有吸引力。于是有两只巨大的猿猴来到了这里，一起守护着磬香水莲。后来，从源之宫流下的湖水污染了菩萨谷，公猿猴变成了附虫者，获得了不死之力，被人们称为“狮子猿”。多年后，没有感染的雌猴自然死亡，狮子猿却不能死去，只能孤独地在附近徘徊，替他的伴侣照料磬香水莲。由于不死虫的作用，狮子猿变得暴躁疯狂，给附近的生物造成了很大的困扰。
佛雕师年轻时曾在菩萨谷修炼。他的外号【猿】就来自于模仿猴群灵活的身法。狮子猿的暴走打破了菩萨谷的宁静，污染了附近的水源。为此，猿的同伴【川蝉】瞒着猿，只身去讨伐狮子猿。经历苦战之后，她将太刀插入狮子猿脖颈，成功将其击杀。
但是，川蝉没想到狮子猿是附虫者，被突然复活的狮子猿偷袭，葬身猿腹。她的怨魂变成了七面武士，终日在菩萨谷哀嚎哭泣。【猿】得知消息后，痛不欲生，从此性情大变，杀戮成魔。
最后，狼见到了狮子猿，成功将其打败，拿到了誓香水莲。坠落之谷篇结束。
水生村-结宿之石篇
水生村是另—个不死之力肆虐的地方。
水生村位于源之宫的下游。这里的人们由于常年饮用来自源之宫的湖水，导致体内会生出一种特殊的石头:结宿之石。
结宿之石是制作“源之香”的必备材料之一。另外，水生村还拥有花轿---这是护国之战后，唯一一个能够从下界通往源之宫的入口。所以淤加美人要控制水生村，以确保源之宫与下界通道的安全。
他们指派了一个族人来到水生村。以“雾隐贵人”之名断绝了水生村与外界的交流。
雾隐贵人先猎杀了村里正直的僧人，将他们的尸体吊在树上，作为媒介施展法术，用浓雾将整个水生村封闭起来（然而还是有一个孤影众混进来了。不愧是忍者)。然后物色了一个神官，向村民们宣扬京城水的好处，蒙骗淳朴的村民们喝下京城水，让他们变成了行尸走肉，顺从于淤加美人的命令。最后，他在花轿前召唤了破戒僧的幻影，来确保通道的安全。
这样，整个水生村就变成了淤加美人的附庸。
狼到了水生村之后，斩杀了雾隐贵人，在水生村深处找到了结宿之石和通往源之宫的轿子。
根据幸存小怪描述:这个卑鄙的外乡人没有尝试去拯救水生村的村民。但是他后来又回来了一次，斩杀了神官，拿走了他的财宝。
水生村篇完。
内府入侵--义父篇
狼拿到磬香水莲和结宿之石后，回到了苇名城。这时，内府的军队已经攻进来了。
苇名城到处都是装备精良的赤备。房顶上，孤影众取代了寄鹰众，占据了通向天守阁的空中要道。
狼只能走水路返回内城。在天守阁上，他看到了义父正在与九郎交涉。
赤备的这次大举进攻，带路者正是义父。他指引内府军队攻陷了苇名城，将九郎困在城中。
义父向九郎摊牌，直言想要获得不死之力。九郎当然予以拒绝，转身返回居室。
狼见到“复活”的义父，立刻明白了义父就是三年前在平田宅邸背刺他的人。义父要求狼放弃对九郎的效忠，站在自己这一方。
狼拒绝了，说自己与九郎有契约在身，这个束缚比忍者的戒律更加重要。
义父假装赞许。等狼转身离开后，想要故技重施再次背刺狼。
但这一次，狼出刀挡下了。
义父知道狼已经了解了真相，便不再多言。父慈子孝的戏码...咳该咳...再次在天守阁上演。
让义父当场去世后，狼已经不再是那个任他人摆布的忍者。他决定按照自己的意志生存，拯救九郎，断绝龙胤。
检查义父的尸体，狼发现他就是盗走常樱香木的窃贼。至此，狼已经收集全了所有制作源之香的道具:髻香水莲，结宿之石，常樱香木。
但是他想要达成龙之还乡计划，还不能在此时就制作源之香。
接下来，狼用了一些小手段，在永真，九郎和猿等人处得到了一些信息。
狼再次返回仙峰寺。这时变若之子已经想通了自己的使命。她决定帮助狼，一起送走龙胤，达成龙之还乡。
